พิเศษ: แบล็กสโตนในการเจรจาเพื่อซื้อหุ้นใหญ่ในหน่วย Thomson Reuters - แหล่งที่มา

19
05月

LONDON (รอยเตอร์) บริษัท หลักทรัพย์เอกชนสหรัฐแบล็กสโตนกรุ๊ป LP ( ) กำลังเจรจาขั้นสูงเพื่อซื้อหุ้นประมาณ 55% ใน Thomson Reuters Corp ( ) ( ) ธุรกิจทางการเงินและความเสี่ยง ซึ่งจะให้ความสำคัญกับหน่วยประมาณ $ 20 พันล้านรวมถึงหนี้ตามสามแหล่งคุ้นเคยกับเรื่องนี้

แหล่งข่าวกล่าวว่าคณะกรรมการของ Thomson Reuters คาดว่าจะพบกันในวันอังคารเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของแบล็กสโตนสำหรับธุรกิจ F&R ซึ่งจัดหาข่าวข้อมูลและการวิเคราะห์ให้กับธนาคารและบ้านการลงทุนทั่วโลก หน่วยนี้มีรายได้ต่อปีมากกว่าครึ่งหนึ่งของ Thomson Reuters

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงที่เสนอ Thomson Reuters จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้น 45% ในธุรกิจ F&R ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นหุ้นส่วนกับ บริษัท กู้ยืมเงินของสหรัฐตามแหล่งข่าว

ข้อตกลงดังกล่าวจะมีโครงสร้างเพื่อจ่ายเงินมากกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์แก่ Thomson Reuters สำหรับหน่วยธุรกิจที่มีมูลค่าองค์กรซึ่งเป็นตัวชี้วัดมูลค่ารวมที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นและตราสารหนี้ประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์ 17 พันล้านดอลลาร์นั้นจะรวมเงินสดจากแบล็กสโตนประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์และประมาณ 13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยการชำระหนี้ใหม่โดยหุ้นส่วน F&R ใหม่แหล่งข่าวกล่าว

Thomson Reuters กล่าวในแถลงการณ์เมื่อปลายวันจันทร์ว่า“ อยู่ในระหว่างการหารือขั้นสูงกับแบล็กสโตนเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนที่มีศักยภาพในธุรกิจ F&R” บริษัท ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีก โฆษกหญิงของแบล็กสโตนปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

แหล่งที่มาเตือนว่าข้อตกลงไม่ได้รับการสรุปและยังสามารถกระจุย พวกเขาปฏิเสธที่จะระบุตัวเพราะการเจรจาเป็นความลับ

หุ้นที่จดทะเบียนในนิวยอร์กของ Thomson Reuters เพิ่มขึ้น 8.5% ที่ระดับ 1715 GMT แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมขณะที่หุ้นของ Blackstone ลดลง 1.9%

หากคณะกรรมการตกลงที่จะทำข้อตกลงกับแบล็กสโตนก็จะเป็นตัวแทนของการสั่นสะเทือนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Thomson Reuters ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อทศวรรษที่แล้วโดย Thomson Corp เข้าซื้อกิจการของ Reuters Group Thomson ของแคนาดาซื้อ บริษัท รอยเตอร์ในลอนดอนเป็นจำนวน 8.7 พันล้านปอนด์ในปี 2551 มูลค่า 17 พันล้านเหรียญสหรัฐ ณ อัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลานั้น

รอยเตอร์ไม่สามารถระบุได้ว่าใครจะเป็นผู้นำฝ่ายใหม่

ข่าวของ REUTERS

Thomson Reuters จะยึดมั่นในแผนกกฎหมายและภาษีและการบัญชีรวมถึงบริการข่าวระหว่างประเทศของ Reuters News ซึ่งให้ข่าวกับ Eikon ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปหลักของ F&R แหล่งข่าวกล่าว

แบล็กสโตนได้กล่าวว่า บริษัท F&R ใหม่จะจ่ายเงินรายปี 325 ล้านดอลลาร์เป็นเวลา 30 ปีให้กับสำนักข่าวรอยเตอร์เพื่อป้องกันการเติบโตของธุรกิจตามแหล่งข่าวสองแห่ง

ระดับของการจ่ายเงินที่เสนอจะมีมูลค่าเกือบ 10 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา

Thomson Reuters ซึ่งไม่เปิดเผยว่าในปัจจุบัน F&R มีส่วนสนับสนุนรายได้ของ Reuters มากน้อยเพียงใดปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดเฉพาะของข้อตกลงที่เสนอ

มันยังไม่ชัดเจนว่าผู้จัดการมรดกของ Thomson Reuters Founders Share Co ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการของรอยเตอร์เมื่อ บริษัท จดทะเบียนในปี 1980 เป็นครั้งแรก

คณะกรรมาธิการได้อนุมัติข้อตกลงของ Thomson สำหรับ Reuters เมื่อสิบปีก่อน Thomson Reuters ผู้ก่อตั้ง Share ประธานร่วม Kim Williams ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น

ไฟล์ภาพถ่าย: โลโก้ Thomson Reuters มีให้เห็นที่อาคารของ บริษัท ในไทม์สแควร์นิวยอร์ก 29 ตุลาคม 2013 REUTERS / Carlo Allegri / ไฟล์รูปภาพ

หากการลงทุนที่เสนอของแบล็กสโตนเสร็จสิ้นจะทำเครื่องหมายข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดของ บริษัท ซื้อกิจการตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินทั่วโลกและวางการแข่งขันโดยตรงกับ Bloomberg LP รวมถึงส่วนของ News Corp ( ) Dow Jones ในการขายบริการข้อมูล ไปที่ Wall Street

แบล็กสโตนมีประสบการณ์ในธุรกิจข้อมูล มันซื้อ Ipreo ซึ่งขายซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับการติดตามกิจกรรมของตลาดทุนในปี 2557 ในราคาต่ำกว่า 1 พันล้านเหรียญ

การทำให้เพรียวลม

ครอบครัวทอมสันในแคนาดาควบคุมหุ้น Thomson Reuters มากกว่า 63% ผ่าน Woodbridge Co Ltd ผู้ให้บริการข่าวและข้อมูลมีมูลค่าตลาดประมาณ 31 พันล้านดอลลาร์และมีการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นนิวยอร์กและโตรอนโต

แหล่งข่าวสองแหล่งกล่าวว่านักลงทุนรายย่อยใน Thomson Reuters ซึ่งถือหุ้นที่เหลือ 37 เปอร์เซ็นต์นั้นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อตกลงที่เสนอ

ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 Thomson Reuters ดำเนินการซื้อกิจการมากกว่า 200 รายการ แต่ได้พยายามรวมสินทรัพย์บางส่วนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในแผนก F&R ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน

การเติบโตของธุรกิจชะลอตัวลงเนื่องจากธนาคารและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หดตัวเมื่อเผชิญกับการซื้อขายที่อ่อนแอ แต่ท่ามกลางกฎระเบียบที่เข้มงวดกว่าในเรื่องการรับความเสี่ยงธุรกิจกฎระเบียบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นจุดสว่าง

เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในธุรกิจ Thomson Reuters ได้ลดจำนวนผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่ม F&R ในขณะที่ลดจำนวนพนักงานลง

“ ความคืบหน้าของเราได้เปลี่ยนธุรกิจ F&R และศักยภาพในอนาคตสะท้อนให้เห็นจากความสนใจของแบล็กสโตน” จิมสมิ ธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทอมสันรอยเตอร์กล่าวในบันทึกพนักงาน “ เราเชื่อว่า F&R อยู่ในตำแหน่งที่ดีใน Thomson Reuters แต่มันอาจแข็งแกร่งกว่านี้ด้วยพันธมิตรอย่างแบล็กสโตน”

FILE PHOTO - โลโก้ของ Blackstone Group แสดงที่โพสต์ที่มีการซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) 4 เมษายน 2016 REUTERS / Brendan McDermid / File Photo

บริษัท ยังพยายามที่จะขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักซึ่งรวมถึงธุรกิจด้านทรัพย์สินทางปัญญาและวิทยาศาสตร์ซึ่งขายให้กับ บริษัท หลักทรัพย์ในเครือ Onex Corp ( ) และ Baring Private Equity Asia ในราคา $ 3.55 พันล้านในปี 2559

ก่อนข่าวการเจรจาของแบล็กสโตนหุ้นของ Thomson Reuters ที่จดทะเบียนในนิวยอร์กลดลง 3.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน S&P 500 ดัชนี. ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 24% ในช่วงเวลาเดียวกัน

รายงานเพิ่มเติมโดยแดนเบิร์นส์ในนิวยอร์ก; เขียนโดย Carmel Crimmins; แก้ไขโดย Tiffany Wu และ Pravin Char

มาตรฐานของเรา: